Dans le nord de l'Angleterre, LV ou Little Voice, surnommée ainsi par sa mère, vit dans le grenier d'une maison délabrée depuis la mort de son père et passe sans relâche les disques qu'il lui a laissés. A l'étage au-dessous, Mari, sa mère, toujours en quête de nouveaux amants, rencontre Ray Say, minable agent artistique. LV rencontre un jeune réparateur de télephone aussi timide qu'elle et qui ne sait guère communiquer. C'est alors que Ray Sai entend dans la maison la voix magique de Judy Garland. C'est LV qui possède un incroyable don d'imitation. Ray decide d'en faire une star..
